来源：中财网
(资料图)
【10:14 和胜股份(002824)深度研究报告：麒麟电池提升托盘壁垒 储能结构件打开第二成长曲线】
2月13日给予和胜股份(002824)强推评级。
盈利预测、估值及投资评级。考虑麒麟电池推出有望提升电池盒制造壁垒，和胜竞争优势更加显著，储能结构件业务开启第二成长曲线，综合考虑传统业务复苏进程和新能源车渗透率，该机构将2022-2024 年盈利预测由3/5/6.55 亿调整为2.2/4.53/6.26 亿，公司股权激励定下高增目标，考虑到公司业务量价齐升和可比公司估值，参考可比公司铭利达、科达利、祥鑫科技以及公司历史估值，该机构给予 2023 年目标 PE 估值30 倍，目标价68.1 元，维持“强推”评级。
风险提示：项目推进不及预期、新能源汽车销量低于预期、竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强推评级。
